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中电兴发年09月29日发布消息,年09月28日公司接待江海盈科资本等共9家机构调研，接待人员是公司董事长兼总经理瞿洪桂,公司常务副总经理兼董事会秘书汪宇,北京中电兴发副总裁兼总工程师吴小岭,北京中电兴发战略品牌部总监陈科涛,公司董事会办公室主任、证券事务代表甘洪亮，接待地点约调研线上直播平台+电话会议。
调研主要内容
一、介绍公司基本情况(PPT)
(一)公司概况介绍公司成立于年,年登陆深交所中小板(股票代码:,股票简称:中电兴发),目前注册资本金69,.59万元。公司作为国内领先的智慧中国核心技术、产品与全面解决方案供应商、运营服务商,坚持"自主可控,国产代替"的技术研发路线,坚持"以智慧中国业务为龙头,以4G/5G新基础通信业务和全国主干光纤网络业务为两翼"的主营业务发展战略,专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和开发,已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式,并不断精益求精地复制,从新一代信息基础设施建设到智慧科技应用,从底层基础技术研发到智慧科技产品,公司已具备构架智慧中国全面解决方案所需的全部能力。
(二)公司研发技术团队介绍在研发技术团队方面,公司在北京、芜湖、西安、成都、长沙设立五个研发中心,承担不同方向技术和产品的研发,并与电子科大人工智能与机器视觉、大数据存储研究领域领军人才合作成立了中电兴发云尚科技公司。除电子科大外,公司还与清华大学、同济大学等知名高校开展了一系列产学研合作。未来,公司还会在国内外具有人才和资源优势的地区,建立更多的研发分支机构。
(三)公司核心技术及产品介绍公司聚焦智慧科技,在Sensor/传感器、AI/人工智能、IOT/物联网、Processor/处理器、Cloud/云、Bigdata/大数据、SS/系统软件、AS/应用软件等八个方向上进行了大量基础研究,通过技术间的融合应用,形成了以AIOT(全智能物联感知平台)、NGII(新一代信息基础设施)、PAIS(治理即服务一体化平台)为底座的3大核心技术体系。下面具体介绍各技术体系及对应的自主产品:
1、通过多维感知和跨网融合传输,实时获取城市运行的全量数据,相关数据采用国标格式编码和国产硬件加密,实现全域透彻的物联感知应用,最终形成了复眼全光谱、多维全智能的AIOT技术体系。
2、AIOT产品方面,目前公司已形成了复眼全光谱全智能视觉感知产品线、异构多源感知产品线和多模智能物联网接入产品线,通过AIOT智能管理平台形成可实时获取城市运行全量数据的全智能物联网络。
3、公司行政区域云脑-NGII技术体系架构面向城市级的智能服务和管理需求,包含基础设施层、网络层、智能服务AIaaS(AI-as-a-Service)层相关的硬件产品和软件平台技术;在基础设施层中提供了满足数据可靠存储、高速传输、异构计算等需求的软硬件产品。在网络层主要提供5G边云协同控制网络相关的协同控制技术,实现边缘可管、数据可控。智能服务AIaaS层包括终端侧技术、网络与业务控制技术、AIaaS/智能即服务平台技术、AI大数据算法模型。
4、公司NGII主要产品包括本次定增项目相关的AI异构计算服务器,新一代磁光电混合存储设备以及一体化存储的管理平台,也包括公司自研的非凡云平台和大数据平台产品。
5、在PAIS技术体系方面,基于数字城市孪生、三维高精实景GIS、新公共管理等底层技术,构建了全面全局全域的PAIS技术体系。通过统筹规划全民参与的治理,全智能的感知,全域运营的应用,全中台化的设计,实现统一访问交互、统一数据规范、统一技术标准、统一处理流程,真正实现治理即服务即运营一体化,最终助力打造高效服务型政府,促进以信息及知识为基础的服务型数字经济升级转换。
6、PAIS产品是面向社会治理和公共服务的各类应用,搭建社会治理即服务即运营一体化基本框架,统一治理和服务领域相关业务应用,呈现可视化展示和智能化实战决策。7、在知识产权方面,公司取得了余项国内外专利和余项软件著作权,与包括华为、龙芯、统信在内的主流国产芯片和国产操作系统厂家进行了互认证,实现了完全的硬件国产化代替和国产操作系统适配,践行了中电兴发"自主可控,国产替代"的技术路线。
(四)公司智慧中国主要解决方案介绍公司具备自主可控的技术和先进、安全、可靠、易维护、高性价比的产品,对政府治理的深入研究和深刻理解,多年的智能化和智慧化项目建设管理经验,全面的资质和体系认证,完全有能力在智慧行政区域领域实现1到N的复制,形成自主可控的,国内领先且具备国际竞争力的综合解决方案。"三平台,五中心"是中电兴发立足于实际业务制定的体系清晰、框架合理的标准化解决方案。三平台包括:统一物联感知平台、统一云计算服务平台、治理即服务即运营一体化平台。五中心包括:数据中心、指挥中心、运营中心、受理中心、体验中心。"三平台,五中心"的底层技术及方案框架在智慧行政区域、智慧国防、智慧时空等领域同样适用,为党政军等客户,提供集实时监测、快速预警、主动预防和决策指挥于一体的标准化服务,为区域服务型数字经济提供统一高效的商业运营平台。本次募投项目中的"智慧赫章"即是基于"三平台,五中心"标准解决方案架构打造的标杆示范项目。
(五)公司项目业绩概况介绍智慧中国业务包括智慧行政区域、智慧国防和智慧时空三大市场,其中:智慧行政区域板块已累计为各地党委政府提供覆盖逾1.3亿人口的政府治理即公共服务;智慧国防板块为陆、海、空等军种提供安全和管理信息化解决方案及特色化科技服务;智慧时空板块完成了逾10万平方公里的高分辨率、三维实景GIS时空大数据开发,正在形成区域时空大数据平台和云服务能力。另外公司为北京奥运会、北京APEC峰会、北京国际田联世锦赛、杭州G20峰会、武汉世界军运会等重大国际活动提供最尖端安保指挥系统。
(六)公司商业模式介绍公司基于自主可控的AIOT、NGII、PAIS3大核心技术体系,创造性地提出AIaaS/智能物联感知即服务、IaaS/信息基础设施即服务、PAaaS/社会治理即服务即运营的新型智慧行政区域商业模式。公司的商业模式符合未来行业发展的趋势,政府付费的toG业务仍然稳定增长,而公司高效协同的业务布局和全局全域的技术创新将迎来消费者付费的toB/toC业务的巨大增量空间。
(七)核心竞争力公司核心竞争力集中体现为战略、能力和资质三方面,其中战略:坚持自主可控,国产代替,成为智慧科技领域的世界级领先企业;能力:智慧中国建设及运营需求能力匹配度最高的企业;资质:中国智慧科技领域唯一具有"九甲"资质的软件与信息技术服务企业。公司坚持"自主可控,国产代替"的创新发展路线,公司的使命是成为智慧科技领域的世界级领先企业。公司拥有优秀的技术研发、项目管理和运营、市场营销人才队伍,完整的智慧中国技术和产品支撑体系,公司是智慧中国建设及运营需求能力匹配度最高的企业。公司是中国智慧科技领域唯一具有"九甲"资质的软件与信息技术服务企业,以系统集成甲级、软件开发甲级、安防监控甲级等3个甲级资质为代表。公司还通过了全球软件能力成熟度CMMI5顶级认证等全方位管理体系认证,构建了行业信息化项目招投标最全面、最顶级的竞争门槛优势。
(八)公司经营业绩情况介绍公司近3年的营业收入和归母净利润均保持良好增长;公司年年度实现营业收入27.56亿元,同比增长12.20%,实现归属于母公司所有者的净利润2.85亿元,同比增长62.91%;公司年半年度实现营业收入12.11亿元,实现净利润1.57亿元,实现净利润较去年增长37.62%。公司对年1-9月经营业绩进行了预测:预计年1-9月累计净利润较上年同期增长50%-%。
(九)介绍公司未来发展战略公司的信心来自于人类社会智能化、智慧化趋势而产生的巨大市场容量;来自于公司在传感器、网络传输、数据存储、数据管理、应用软件等领域拥有的自主知识产权的世界领先的最完整的智慧科技支撑体系;来自于中电兴发人"君子、奋斗、开放、感恩"的共同价值观和对梦想的持之以恒地追求。布局未来,以公司AIOT/NGII/PAIS3大关键核心技术和自主可控产品体系为根本支撑,为智慧中国即智慧行政区域、智慧国防和智慧时空业务构建全面、系统的解决方案,4G/5G新基础通信业务和全国主干光纤网络业务是智慧中国业务的加速器,充分发挥协同和助推作用,加速技术、市场与客户资源整合,打造智慧科技创新产业生态圈。走向未来,公司的奋斗目标是成为中国乃至世界智慧科技领域的龙头企业,在智慧中国成功实践的基础上向全世界输出中国方案、中国标准、中国技术和中国经验,为人类社会智能化、智慧化做出更大贡献。
二、介绍公司非公开发行股票情况(一)本次发行方案序号主要条款具体内容
1发行方式和时间本次发行采用向特定对象非公开发行新股的方式发行,在中国证监会核准后12个月内选择适当时机向不超过35名特定对象发行股票。
2定价基准日、发行价格和定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公行发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
3发行数量本次非公开发行股票数量合计不超过本次发行前总股本的30%,即不超过,,股(含本数)。最终发行数量由董事会根据股东大会授权在上述范围内依发行情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
4发行对象及认购方式本次发行对象为不超过35名特定投资者并且以现金认购。其中单个发行对象认购上限不超过6,万股(含本数)。5限售期发行对象认购的本次非公开发行的股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
(二)本次募投项目介绍如下:
1、面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目:大数据时代数据冷热分层存储成为应用趋势,特殊领域的存储需求对信息安全、存储技术提出自主可控的要求,从全球及中国的存储需求趋势来分析,其市场空间十分巨大。该项目使用的存储技术,其核心是自研的嵌入式云存储技术体系,突破性的创新是抛弃了传统的通用的服务器平台处理器,化整为零,使用国产的嵌入式处理器,通过自研的分布式文件系统利用多个处理器形成多集群,协同工作。存储设备里不再需要占用大量空间的主板,由原来的一台机器一个节点,变成了一台机器数十个节点,灵活的布局和紧凑的模块化设计,带来了更高的存储密度,更低的运行功耗,更简单的运维操作。这在非易失混合存储领域是全球首创的革命性架构,利用自主研发的分布式文件系统、智能分层存储管理系统等软件技术,对超热数据、热/温数据、冷数据的进行智能分层存储管理,公司研发重点是使用数量最多的磁存储设备,与同类产品对比,公司产品的存储密度提高50%,使用能耗降低60%,数据风险降低80%。
2、自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目:智慧城市建设带动智能图像分析兴起,国家安全及政府治理领域亟需自主可控智能图像分析系统,工业发展催动机器视觉快速发展,从全球及中国的市场需求来看,年市场空间将达到2亿元以上。该项目的核心是计算技术的突破,业内效率领先的异构计算,中电兴发采用革命性的跨界思路,将多种计算核心通过自主研发的算法和软硬件有机整合,形成以嵌入式ARM处理器集群为主,CPU和GPU为辅的异构计算系统,将视频解析,图像解析,人脸识别,车牌识别等不同的内容,使用不同的处理器进行计算,充分发挥各类处理器的计算优势,大幅提高了计算效能,有效降低了系统能耗。该项目产品与同类产品对比,公司的计算效率提升54%以上,使用能耗至少降低33%,空间占用至少降低50%。3、赫章县智慧赫章PPP建设项目:智慧赫章项目是基于中电兴发智慧行政区域标准化解决方案3平台5中心架构建设的标杆示范。该项目采用BOT+可行性缺口补助的模式建设,项目自年启动,计划年底完成验收,运营期15年。项目建设总投资6.80亿元,该项目中公司自主品牌的硬件设备占合同硬件总造价比例为58%,自主软件占合同软件总造价比例达到92%。自主软、硬件产品的高占比应用,大幅降低公司的实际投资成本,将带来十分可观的收益,此外公司还将通过特许经营获得稳定增长的运营收入。
三、交流提问环节
1、未来国家5G发展战略中,公司有什么业务涉及其中?答:公司聚焦智慧中国三大核心市场,坚持"以智慧中国业务为龙头,以4G/5G新基础通信业务和全国主干光纤网络业务为两翼"的主营业务发展战略。通信网络是智慧城市的基础支撑,通信网络是现代和未来服务经济的基础支撑,通信网络是云计算服务、大数据应用商业化的前提。公司在4G/5G新基础通信业务方面,正在参与云南和广西两个省份的部分州市联通混改,在这两个省份的部分州市的联通混改业务中,公司拥有参与5G网络的优先合作权。而且公司正在跟踪5G相关技术和标准,考虑在相关方面应用。中国联通是通信运营商,与中国联通的合作有助于中电兴发智慧中国(智慧行政区域、智慧国防、智慧时空)业务的相关多元化发展,加速技术、市场与客户资源整合,打造智慧科技创新产业生态圈。
2、公司如何看待信创行业的国产替代,公司有何布局?答:未来,信创行业将迎来万亿级的市场空间。中电兴发一直坚持自主可控,国产代替的技术研发路线,已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式。在知识产权方面,公司取得了余项国内外专利和余项软件著作权。软硬件产品方面,公司与包括华为、龙芯、统信在内的主流国产芯片和国产操作系统厂家进行了互认证,实现了完全的硬件国产化代替和国产操作系统适配。目前,公司在磁存储、异构计算、软件应用等关键环节拥有多项自主核心技术与重要发明专利,能提供智慧城市全面解决方案服务。中电兴发是信创成员单位,一直积极推动信创标准的指定,积极加入信创生态圈建设。未来,公司将为党政军等客户提供更多自主可控的技术、产品与全面解决方案服务。
3、公司中报净利润并没有受到疫情的影响,请问公司是如何做到的?答:今年疫情导致人员返工、物流、供应链、政府招投标等受到一定的影响,公司存量订单的投资建设几乎没有影响,跟踪的新增订单受疫情影响,政府招投标时间顺延,但业务的商业机会和市场规模并未减少,公司积极采取有力措施,克服各种困难,公司全员共同努力,将疫情影响降到最低,一季度实现净利润3,.57万元,较去年同比增长41.85%,上半年度实现净利润15,.16万元,比上年同期增长37.62%,三季度业绩预测增幅50%-%。公司业绩增长主要原因是本期公司智慧城市和智慧国土业务收入占比增加,销售收入内部结构发生了变化,该部分业务项目毛利率较高所致。公司目前积极扩展智慧城市项目,采用"建设--运营--移交"的模式,在项目中不断增加公司自主可控且具有竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式的运用,降低成本,使得项目毛利水平不断提升,以及新增加的联通混改项目和5G移动光纤网络业务,未来由项目运营产生的收入占比逐渐增大,并且其产生的收益稳定、持续、回款期限固定。未来将继续坚持"自主可控,国产替代"的创新发展路线,加大研发投入,围绕核心技术增强研发能力,保持技术领先,把握新机遇,提高利润增长点。
4、公司的云计算业务目前是什么样的现状,有没有自己的idc机组?答:近年来,公司在相关项目中,通过数据中心建设的方式为客户提供云计算相关服务,主要是私有云的服务。在数据中心建设中,云计算和云存储等软硬件设施是要统一规划部署的,近年来公司在数据中心建设中的自主软硬件产品使用占比不断提高,使得数据中心整体功耗显著降低,运算效率大幅提升,数据存储安全性明显提高。公司在智慧凤凰、智慧赫章等全域智慧城市项目中,已经实现了数据中心等统一信息基础设施的共建、共用、共享。公司募投项目中的自主可控磁光电存储、自主可控AI图像分析系统等软硬件产品,都是云计算与云存储业务不可缺少的信息基础设施。另外,公司作为云南联通、广西联通的社会化运营合作方,与中国联通实现资源互补、业务协同,在合作区域内协同中国联通共同拓展云业务、数据中心业务等方面,中电兴发将具有极大的竞争优势。
5、公司主营业务是智慧城市,请问在这一方面相对于其他竞争对手有何优势?答:公司具备自主可控的技术和先进、安全、可靠、易维护、高性价比的产品,对政府治理的深入研究和深刻理解,多年的智能化和智慧化项目建设管理经验,全面的资质和体系认证,完全有能力在智慧行政区域领域实现1到N的复制,形成自主可控的,国内领先且具备国际竞争力的综合解决方案。公司是智慧城市建设与运营需求能力匹配度最高的企业,从自研治理与服务软件入手,满足用户持续迭代更新的实际需要,并在关键的产品部位进行优化,大幅度降低系统的建设和运维成本,对现代城市化治理给予全域全局全面的信息化服务,这是公司和其它公司的主要区别。主要核心竞争优势还体现在:技术和产品上,自主研发,国产替代,与智慧城市配套能力非常强;服务上,拥有统一的物联网感知、云计算服务、治理即服务即运营一体化等"三个平台"和数据、指挥、运营、受理、体验"五中心",为党政军等客户,提供智能化、集约化、共享型,集实时监测、快速预警、主动预防和决策指挥于一体的标准化服务。
6、目前公司的定增计划进行如何,所募集的资金将用于哪些方面的发展?答:公司作为具有"九甲"资质且国内领先的智慧中国核心技术、产品与全面解决方案供应商、运营服务商,坚持"自主可控,国产代替"的技术研发路线,坚持"以智慧中国业务为龙头,以4G/5G新基础通信业务和全国主干光纤网络业务为两翼"的主营业务发展战略,专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和开发。公司本次计划再融资20亿元,主要投向"面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目"、"自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目"和"智慧赫章PPP建设项目"。对于本次定增事项,公司一直按照证监会、交易所等有关定增发行的规定要求,正在积极筹划实施过程中,目前正在积极筹划实施过程中,近期已通过线上+线下相结合的方式陆续在北京、上海、深圳等地开展一系列的定增路演推介活动,路演效果非常好,市场对参与公司本次定增持积极态度,同时后期也将严格有关规定及时履行有关定增信息披露相关发行进展事项。7、目前公司在建的智慧城市项目比较成功的有哪些,交付使用率高不高?答:智慧凤凰以及智慧赫章是按照中电兴发"三平台、五中心"标准解决方案架构建设的全域智慧城市标杆项目。在这些项目中,已经交付的相关子系统正在发挥良好的科技支撑作用。公司还建设完成了诸多智慧城市细分业务领域的大型项目,涵盖社会治理、民生服务、数字经济等领域,全部%交付,获得了客户的高度认可。
接待详细对象序号接待对象接待对象类型机构相关人员1盈科资本其它-2国泰元鑫资产管理有限公司资产管理公司-3国信证券经济研究所其它-4上海偏锋投资有限公司投资公司-5深圳青朴资本管理有限公司其它-6融通富国(深圳)基金管理有限公司基金管理公司-7成都远盛投资集团投资公司-8城泰(北京)投资基金管理有限公司投资公司-9京晟投资(北京)有限公司投资公司-近年来，公司获得机构调研的情况如下表所示：
中电兴发机构调研历史明细调研日期公告日期接待机构数量接待方式接待人员接待地点调研三个月后涨跌幅(%)-09-28-09-机构投资者线上交流会公司董事长兼总经理...约调研线上直播平台+电话会议--09-24-09-特定对象调研公司常务副总经理兼董...公司三楼会议室--09-10-09-特定对象调研公司常务副总经理兼董...公司三楼会议室--08-31-09-特定对象调研,路演活动公司董事长、总经理...深圳市福田区深南大道号兴业银行大厦会议室--08-28-08-特定对象调研,路演活动公司董事长、总经理...公司会议室+腾讯会议(线上交流会)-近期朗新科技、京北方、汉王科技、科思股份、法兰泰克、*ST藏格等公司相继发布了机构调研公告，具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览代码名称接待机构数量接待方式接待人员接待地点调研日期朗新科技1---京北方1---汉王科技1---科思股份1---法兰泰克1---408*ST藏格1---(注：数据来源东方财富Choice数据，截至-09-29)
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